关羽右手紧紧握住大刀，左手顺势挽住鲁肃的手臂，一脸笑意地说道：“鲁都督，今日酒喝得有些多了，改日再请先生到荆州，我们再好好畅谈。今日便就此别过。” 鲁肃吓得脸色惨白，双腿发软，几乎站立不稳，结结巴巴地说：“关…… 关将军，这…… 这是何意？” 关羽也不答话，便一路扯着鲁肃向江边走去。吕蒙、甘宁听闻消息，急忙率领伏兵赶来，可眼见鲁肃被关羽挟持在手中，投鼠忌器，生怕伤了鲁肃，一时之间竟不敢轻举妄动。他们只能眼睁睁看着关羽挟持着鲁肃来到江边，直到关羽上了船，才松开手。鲁肃此时早已吓得如痴似呆，瘫倒在江边，眼睁睁看着关羽乘船乘风而去，半晌回不过神来。
孙权得知此事后，怒不可遏，在营帐中猛地拍案而起，桌上的杯盏都被震得跳了起来，大声道：“关羽如此欺我，我定要起兵全力攻取荆州，以报此仇！我东吴岂容他这般羞辱！” 这时，张昭上前一步，拱手劝道：“主公，切不可冲动。如今曹操对我江东虎视眈眈，其大军屯于边境，随时可能进犯。若此时我们全力攻打荆州，恐曹操会趁机来袭，我江东腹背受敌，局势危矣。还望主公三思。” 孙权正犹豫间，忽然又有急报传来，说是曹操要起三十万大军前来攻打东吴。孙权听闻，脸色变得极为难看，在帐内来回踱步，权衡许久，长叹一声道：“罢了罢了，暂且放下攻打荆州的念头，移兵前往合肥，以抵御曹操的大军。先解燃眉之急，荆州之事，日后再做打算。”
且说曹操此番要攻打东吴，参军傅干深知其中利害，连夜奋笔疾书，在烛光下将心中的忧虑与见解详细陈述，写成一封上书。第二日一早，便将上书呈于曹操。曹操在营帐中仔细看过傅干的上书后，陷入了沉思。营帐内一片寂静，众人都屏气敛息，等待曹操开口。半晌，曹操抬起头，对身旁的谋士们说道：“这吴、蜀两国，地势险要，山川纵横，易守难攻。又有众多能征善战之士，文臣谋士亦足智多谋，一时之间确实难以攻克。若贸然进攻东吴，恐会陷入持久战，我军粮草补给、兵力损耗皆是难题。” 郭嘉点头道：“主公所言极是，若与东吴陷入持久战，蜀地刘备亦可能趁机而动，我军腹背受敌，实非上策。” 曹操经过一番深思熟虑，最终决定兴兵西征，先攻取汉中。曹操点兵派将，任命夏侯渊、张合为前部先锋，自己则亲率大军居中，浩浩荡荡向西进发。一时间，军号齐鸣，尘土飞扬，大军如一条黑色的巨龙，向着汉中方向蜿蜒而去。
曹军一路势如破竹，所到之处，敌军望风披靡。先锋夏侯渊、张合勇猛无比，所率部队锐不可当。很快，曹军便攻入了汉中。汉中张鲁在营帐中与众将商议，张鲁满脸愁容，眉头拧成了一个疙瘩，苦着脸说：“曹军势大，其先锋部队已如狂风暴雨般袭来，我等难以抵挡，该如何是好？” 部将杨昂站起身来，一脸坚毅，大声道：“主公，我等愿拼死一战！我等追随主公多年，定要为主公守住汉中，哪怕战至最后一人！” 张鲁摇了摇头，叹道：“若一味硬拼，只会徒增伤亡。曹军兵力数倍于我，且士气正盛，我军若强行抵抗，无异于以卵击石。” 最终，在权衡利弊后，张鲁无奈之下，只得率众投降曹操。马超旧将庞德此时正在张鲁军中，见大势已去，心中虽有不甘，但为了麾下士卒的性命，也一并归降了曹操。
西川百姓听闻曹操攻取了汉中，顿时人心惶惶，惊恐万分。街头巷尾，人们都在议论纷纷，担忧曹操下一步必然会来攻取西川。刘备得知此事后，急忙请来诸葛亮商议对策。刘备满脸忧虑，眉头紧锁，说：“先生，曹操已取汉中，眼看就要兵临西川，这可如何是好？我军兵力分散，粮草储备亦不算充足，若曹操大军压境，西川危在旦夕。” 诸葛亮沉思片刻，缓缓说道：“主公莫急，曹操分兵屯守合肥，其目的便是提防孙权。如今我们若将江夏、长沙、桂阳三郡送给孙权，再派能言善辩之士前去劝说孙权攻打合肥，如此一来，曹操必定会退兵。曹操忌惮孙权，若合肥有失，其后方不稳，定不敢贸然西进。” 此时，伊籍主动站出来，拱手说道：“主公，我愿前往东吴，劝说孙权。我虽不才，但自认为尚有几分口才，愿为主公排忧解难。” 刘备见伊籍主动请缨，心中大喜，当即命伊籍：“你先到荆州与关羽会合，然后一同入吴面见孙权。此去东吴，责任重大，你务必小心谨慎，晓以利害，说服孙权出兵。”
孙权接到刘备的书信后，与张昭等一众谋士商议。孙权展开书信看完，将书信放在案几上，说道：“刘备欲将三郡送我，让我攻打合肥，诸位以为如何？” 张昭沉思片刻道：“主公，这或许是个机会。合肥乃军事要地，若能攻取，对我江东大为有利。既可扩充我江东领土，又可对曹操形成威慑。且刘备此举，亦有求于我，若我出兵，日后荆州之事或许还有转圜余地。” 众人一番讨论后，觉得此时乘势攻取合肥，不失为一个好机会。于是，孙权当机立断，亲自率领吕蒙、甘宁等一众将领，点齐大军，浩浩荡荡前来攻打合肥。一时间，战船蔽日，军旗飘扬，大军向着合肥进发，气势恢宏。
大军顺利渡江后，很快便攻克了宛城。此时，张辽与李典、乐进奉命镇守合肥。眼见孙权大军压境，张辽在营帐中召集众将商议。张辽神色凝重，目光坚定，主张主动出战，说道：“敌军远道而来，立足未稳，其军心尚未安定，此时我们应先挫敌军的锐气。若能在敌军立足未稳之时给予迎头痛击，定可打乱其部署，提振我军士气。” 李典、乐进二人却认为应该坚守城池，以逸待劳。李典平日里与张辽有些嫌隙，此时听见张辽的主张，心中虽有不同意见，却默不作声。张辽见李典不说话，心中有些恼怒，大声道：“公等皆出于一己私意，全然不顾国家大事。如今敌军压境，若只知龟缩城内，士气必受影响。我如今独自出兵迎敌，定要与敌军决一死战！” 说罢，便叫左右侍从立刻备马。李典见张辽如此坚决，心中不禁为之一动，回想起张辽往日的英勇与对曹魏的忠诚，慨然道：“将军既然如此英勇无畏，我等又岂能因私废公！愿听将军指挥！” 乐进也连忙应和，三人遂达成一致，准备迎战孙权大军。