当夜，诸葛亮心生一计，找来一位身形与姜维相似的士兵，像个老学究似的仔细叮嘱了一番。那士兵领命后，带着一队人马，趁着夜色偷偷摸摸来到天水城下，扯着嗓子就开始高声叫骂：“马遵，你这昏庸之辈，我姜维已归降诸葛丞相，今日便来取你性命！你就等着受死吧！” 火光之中，众人难以辨别真假，马遵在城上瞧见这场景，又听着叫骂声，气得七窍生烟，怒不可遏地吼道：“好你个姜维，竟敢背叛我！我平时待你不薄，你居然做出这种事，看我不把你碎尸万段！” 顿时深信姜维已经背叛，归降了蜀兵。
诸葛亮见计策得逞，于是亲自引兵来攻打冀城。此时，冀城之中粮草短缺，城中军民人心惶惶，就像一群没头的苍蝇。姜维在城上巡视，恰好看见蜀兵用大小车辆运送粮草，眼睛一下子瞪得像铜铃，心中不禁一动。他转身对身旁的副将说：“你瞧，蜀兵运粮，如今城中缺粮都快揭不开锅了，要是能把这批粮草夺过来，城里这困境不就迎刃而解了嘛。” 副将面露犹豫，小心翼翼地说道：“将军，这会不会是蜀兵的圈套啊？我咋感觉不太对劲呢。” 姜维一摆手，满不在乎地说：“顾不了那么多了，此刻不拼，更待何时。要是错过了这机会，咱们都得饿肚子，管他是不是圈套，先冲上去再说！” 于是，他再也按捺不住，率领兵马像一窝蜂似的出城前来劫粮。蜀兵见姜维前来，依计故意丢下粮车，跟兔子似的四散奔逃。姜维轻而易举地得了粮车，高兴得嘴都咧到耳根子了，满心欢喜，正要回城，突然一支军马拦住了去路。为首的蜀将正是张翼，张翼横枪立马，威风凛凛地大喝道：“姜维，哪里走！你今天可跑不了啦，乖乖束手就擒吧！” 二话不说，挺枪与姜维厮杀起来。二人战得难解难分，一时半会儿还真分不出胜负，就在这时，王平又率领一军赶到。姜维以一敌二，渐渐体力不支，力穷抵敌不住，心中叫苦不迭，暗自骂道：“这俩家伙怎么一起来了，我今天真是倒霉透顶！” 只得夺路往回奔逃。然而，当他回到城下时，却发现城上早已插上了蜀兵的旗号，原来冀城已被魏延趁机占领。姜维望着城头，心中一阵绝望，气得直跺脚，咬咬牙，率领手下仅存的十余骑，拼尽全力，杀开一条血路，朝着天水城奔去。一边跑一边喊：“我姜维今天怎么这么背，真是气死我了！”
路上，又遭遇了张苞的拦截，张苞手持丈八蛇矛，像个大喇叭似的高声喊道：“姜维，今日便是你的死期！你跑不掉啦，受死吧！” 双方再次展开一场恶战。一番厮杀之后，姜维手下士兵全部战死，他自己也只剩下单枪匹马，狼狈得像只落汤鸡，灰头土脸地来到天水城下。他满心期待马遵能打开城门，放自己进去，扯着嗓子高声喊道：“太守，我是姜维，快开城门！我是冤枉的啊！” 然而，马遵却误以为他真的投降了蜀兵，怒目圆睁，眼睛都快瞪出来了，大声吼道：“你这叛徒，还想骗我，城上放箭！今天非把你射成刺猬不可！” 姜维望着城上如雨般射下的乱箭，心中有口难言，满心的委屈与无奈，差点没哭出来。他又转身来投上邽城，可城上的梁绪同样大骂他是反贼，乱箭再次像雨点般射下。姜维此时百口莫辩，仰天长叹一声，两行热泪夺眶而出。他无奈之下，只得拨转马头，往长安方向奔去，嘴里还念叨着：“我怎么这么惨啊，老天爷对我也太不公平了吧！”
姜维一路奔逃，行不到数里，来到一处树林茂盛之处。突然，一声喊起，关兴率领数千兵马拦住了去路。此时的姜维人困马乏，疲惫得像条瘫软的面条，早已没有了再战之力，心中绝望至极，差点就要哭爹喊娘了，只得勒回马便走。就在他走投无路之时，忽然前面一辆小车从山坡缓缓转出。车上之人头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，神态悠然，正是诸葛亮。诸葛亮微笑着说道：“伯约，此时还不投降，更待何时？难道你还想继续这么狼狈地跑下去吗？” 姜维听到此言，心中思绪万千，暗自思忖：“我如今已走投无路，前有堵截，后无退路，而诸葛丞相如此赏识我…… 要不，就从了吧。” 想到此处，他心一横，翻身下马，跪地投降。诸葛亮见姜维投降，慌忙下车，快步上前，紧紧握住姜维的手，激动地说道：“我自出茅庐以来，遍访天下贤者，欲将平生所学倾囊相授，却一直未能遇到合适之人。今日得遇伯约，我心愿已足啊！以后咱就是一家人了，一起干大事！” 姜维听了诸葛亮这番话，心中感动不已，当即大喜，跪地拜谢：“多谢丞相厚爱，姜维愿效犬马之劳。以后丞相指东，我绝不往西！”
姜维归降之后，立刻向诸葛亮献计：“丞相，如今可联络城中的尹赏、梁绪，我跟他们熟得很，可修书一封，里应外合，定能夺取天水、上邽。这事儿包在我身上，准能成！” 诸葛亮听后，点头称是：“伯约此计甚妙，就依你所言。咱们就按这个计划来，拿下这两座城。” 依计行事，果然顺利取了天水、上邽。夏侯楙与马遵见大势已去，吓得屁滚尿流，只得弃城逃窜。诸将见夏侯楙逃脱，纷纷请命去追，张飞之子张苞急得满脸通红，像个熟透的番茄，大声道：“丞相，怎能放那夏侯楙跑了，末将愿去将他擒来！绝对不能让他跑了，我非得把他抓回来不可！” 诸葛亮却笑着摆摆手说：“我放夏侯楙，犹如放一只鸭子；今得伯约，恰似得一只凤凰啊！得一良才，胜擒百敌。夏侯楙那家伙，跑了就跑了吧，咱们有了伯约，可比抓他重要多了！”
诸葛亮得了三城之后，声威大振。他当即整顿兵马，挥师前出祁山，一路势如破竹，直逼渭水，一时间，天下震动。