聪聪鼓起勇气递上蛋糕："我们在找神奇植物，还想学会新本领。"果子狸先生咬了口蛋糕，胡须满意地抖动："想学本领？先告诉我，你们觉得最神奇的东西是什么？"
"会飞的扫帚！"皮皮立刻举手。
"能变出草莓的魔法棒！"球球晃着沾了果酱的爪子。
果子狸先生神秘一笑，从书架抽出本烫金古书。随着书页翻动，屋内突然飘起细雪，却又在碰到皮肤时化作带着薄荷香的露珠。"真正的神奇，"他指着书中插图，"藏在最普通的事物里。"说着将五片不同形状的树叶放在掌心，轻轻一吹——枫叶变成小船在茶杯里航行，银杏叶展开成会扇风的折扇，松针则变成闪烁微光的魔法笔。
灰灰怯生生地举起橡树叶："这个能变成钥匙吗？我想打开阁楼的旧木箱......"果子狸先生将树叶贴在灰灰爪心，叶子突然泛起蓝光，顺着他的手臂蜿蜒成精致的铜钥匙。"记住，"果子狸先生的声音变得柔和，"魔法的本质是发现与创造，就像你们今天误打误撞找到这里，不也是场奇妙的魔法吗？"
当月光爬上屋檐时，小动物们揣着果子狸先生送的魔法种子踏上归途。豆豆的翅膀尖沾着会发光的花粉，皮皮的尾巴卷着永远画不完的画卷，聪聪的竹篮里躺着颗会唱歌的石头。临别时，果子狸先生倚在门边挥了挥尾巴："森林永远欢迎真正的探险家。"
回家路上，灰灰突然停住脚步："你们说，果子狸先生会不会就是妈妈讲的森林守护者？"这个问题让大家陷入沉思，直到聪聪指着天空惊呼——无数萤火虫组成发光的箭头，正指向他们来时的方向。原来神秘的果子狸先生，早已用自己的方式，为这群小探险家点亮了回家的路。