暮色给森林披上紫纱时，小猴子皮皮正倒挂在榕树最高的枝桠上，用尾巴卷着野果大快朵颐。忽然，一阵急促的呼救声打破了林间宁静。它定睛一看，下方灌木丛里，灰毛豺狗正将兔子团团围住，利爪泛着寒光。
"住手！"皮皮抓起一颗野果狠狠砸向豺狗。豺狗被突如其来的袭击惊得跳开，抬头对上一双怒火中烧的金瞳。这只叫灰爪的豺狗是荒原三兄弟的老大，向来横行霸道，此刻竟被一只猴子坏了好事，顿时龇出尖锐的犬齿："臭猴子，少管闲事！"
"在森林里欺负弱小，我偏要管！"皮皮灵巧地在树枝间跳跃，不断用野果发动攻击。灰爪气得原地打转，却因不擅爬树只能对着树冠狂吠。趁着豺狗分神，兔子连滚带爬躲进了树洞。
灰爪离去时抛下狠话："猴子，你给我等着！"皮皮吐了吐舌头，没把威胁当回事。可它没想到，这场冲突会演变成一场惊心动魄的森林保卫战。
三天后的清晨，皮皮被刺耳的哀嚎声惊醒。它顺着声音望去，只见灰爪带着两个弟弟正在围攻松鼠一家。松鼠妈妈为了保护幼崽，后腿已被抓出深深的伤口。皮皮吹响藤蔓做成的号角，召集来森林里的猴子家族。
二十多只猴子瞬间集结在树梢，它们抓起松果、石块，像雨点般砸向豺狗。灰爪兄弟被打得抱头鼠窜，临走前恶狠狠地说："你们这群树栖老鼠，别以为会爬树就了不起！等着瞧！"
这次冲突让森林里的小动物们忧心忡忡。灰爪兄弟是荒原出了名的恶霸，出了名的睚眦必报。皮皮召集大家商议对策："豺狗擅长地面作战，我们要发挥在树上的优势。"老猴子智者点头道："没错，但豺狗诡计多端，我们必须做好万全准备。"
接下来的日子里，猴子们在林间搭建了秘密通道，用藤蔓编织成陷阱，还收集了大量可以当作"武器"的野果。兔子家族则负责侦查豺狗的动向，松鼠们在树上储存了足够的食物，整个森林都在为即将到来的大战做准备。
一周后的深夜，灰爪果然带着二十多只豺狗卷土重来。它们趁着夜色悄悄逼近，却不知踏入了猴子们设下的圈套。当第一只豺狗踩中藤蔓陷阱被吊上半空时，战斗正式打响。