建兴八年七月，曹真病体初愈，便迫不及待地找到司马懿，说道：“司马都督，我已康复，如今正是伐蜀的好时机，咱们领军四十万，定能一举拿下蜀国！” 司马懿微微皱眉，劝道：“曹都督，蜀地地势复杂，且诸葛亮足智多谋，不可轻视。” 曹真却满不在乎地一挥手：“怕他作甚！我大军压境，量他诸葛亮也难以抵挡。要是他敢反抗，我就把他抓来给我当马夫。” 于是，二人统领大军浩浩荡荡地向蜀国进发。此时的诸葛亮，经过一段时间的调养，身体也已逐渐康复。他夜观天象，掐指一算，料到不久之后将有连绵大雨，便招来张嶷、王平，吩咐道：“你二人引军一千，守住隘口。魏军远道而来，待他们疲惫之时，我军以逸待劳，定能有所斩获。” 二人领命而去。
魏军一路行军，抵达陈仓。正如诸葛亮所料，天空忽然下起了倾盆大雨，而且连日不停。魏军营地顿时成了一片泽国，将士们在泥泞中挣扎，怨声不绝。曹真望着营地中的积水，眉头紧皱：“这雨何时才能停啊？将士们都已疲惫不堪。再这么下去，咱们都能在营地里养鱼了。” 司马懿无奈道：“如此天气，对我军极为不利，若再僵持下去，恐生变故，不如暂且退兵。” 曹真虽心有不甘，但也无奈，只得下令退兵。诸葛亮得知魏军退兵的消息，对姜维说道：“司马懿为人谨慎，沿途必定设有埋伏，我军切不可追赶。传令魏延等人出箕谷，马岱等人出斜谷，我亲领大军，令关兴、廖化为先锋，前往祁山会合。”
司马懿料想诸葛亮此次退兵后，必定会再次出祁山，便提醒曹真：“曹都督，诸葛亮诡计多端，此番退兵，日后定会再次出祁山，我军需加强防备。” 曹真心中不以为然，哼了一声：“司马都督，你也太过谨慎了。诸葛亮刚退军，哪有这么快再来？他要是再来，我就把他的羽扇抢过来当扇子使。” 司马懿还想再劝，曹真却已转身离开，防备也渐渐松弛下来。诸葛亮得知此消息后，微微一笑，对身旁的将领们说道：“曹真如此大意，我军机会来了。” 他命五千蜀兵换上魏兵衣甲，令关兴、廖化等人率领，嘱咐道：“你们只说是司马都督部下，前往魏兵寨门，骗开寨门后，立刻在寨中放火，各路大军便会随后杀到。” 关兴等人领命而去。
关兴等人来到魏兵寨前，大声呼喊：“我等乃司马都督部下，有紧急军情要向曹都督禀报，速速开门！” 魏兵见他们身着魏军衣甲，信以为真，便打开了寨门。关兴等人一入寨，立刻在寨中四处放火。一时间，火光冲天，浓烟滚滚。各路蜀军见寨中火起，先后杀到，魏军毫无防备，顿时措手不及，乱作一团，纷纷各自逃生。幸好司马懿及时赶到，率军奋力抵挡，才救了曹真一命。曹真经此一役，又羞又急，旧病复发，病情愈发严重。诸葛亮见时机已到，乘机放回魏军降兵，让他们捎了一封信给曹真。曹真接信一看，信中满是对他的奚落之词，气得他怒发冲冠，拍着床榻大骂：“诸葛亮，你欺人太甚！等我病好了，定要找你算账，把你那草庐都给拆了！” 当晚，曹真便在军中含恨而死。
诸葛亮气死了曹真，于次日便与司马懿斗阵。司马懿摆了一阵，诸葛亮一眼便识得是 “混元一气阵”，笑着对司马懿说道：“司马都督，这混元一气阵虽精妙，却也难不倒我。就像我家后院的棋局，我闭着眼都能解开。” 司马懿也不甘示弱，看向诸葛亮布下的阵，说道：“你这八卦阵，我亦识得。不过是些弯弯绕绕，难不住我。” 诸葛亮目光炯炯，朗声道：“你既识得此阵，敢来破吗？” 司马懿心中虽有些忌惮，但此时箭在弦上，不得不发，咬咬牙道：“有何不敢！张虎、戴陵，你二人领军从生门杀入阵中，给我破了此阵！要是破不了，回来我罚你们去打扫一个月马厩。” 张虎、戴陵领命而去。
张虎等人进了阵，只见阵内道路纵横交错，如连城一般，顿时心中着慌。他们左冲右突，却始终冲不破阵法，最终全被蜀兵绑了。诸葛亮命人将张虎等人面上涂墨，放回阵去。司马懿见此情形，勃然大怒，指挥三军，不顾一切地奋力杀来：“全军听令，给我杀进去，活捉诸葛亮！抓住他，重重有赏，要是抓不住，你们都给我去喝一个月的西北风！” 关兴、姜维各引一军从两面杀出，魏军抵挡不住，司马懿急忙退军坚守。
司马懿见无法取胜，心中烦闷，在帐中来回踱步，苦思对策。忽然，他眼睛一亮，对身旁的谋士说道：“我有一计，可解如今困境。派人到成都散布谣言，就说诸葛亮立了大功，居功自傲，早晚要做皇帝。” 谋士点头称赞：“都督此计甚妙，那刘禅昏庸，必定会召回诸葛亮。说不定刘禅还会吓得躲在被窝里哭呢。” 于是，司马懿依计行事。后主刘禅听闻此谣言，心中着慌，忙下诏宣诸葛亮回成都。诸葛亮接到诏书，仰天长叹：“我一心北伐，兴复汉室，却遭此谗言。罢了罢了，君命不可违。” 无奈之下，只得回师。司马懿怕有埋伏，也不敢轻易追赶。
诸葛亮回到成都，见到后主，问道：“陛下召臣回来，所为何事？” 后主刘禅面红耳赤，支支吾吾：“朕…… 朕听闻一些传言，心中不安。” 诸葛亮心中明白，劝谏道：“陛下，切不可轻信谗言。臣一心为国，绝无他念。” 随后，他处罚了妄奏的宦官，又责备蒋琬、费祎等大臣：“诸位身为朝廷重臣，当为陛下分忧，为何未能规谏天子，致使陛下听信谗言？你们是不是都偷懒去了，该不会是以为朝廷养着你们是吃闲饭的吧？” 之后，诸葛亮又回到汉中，开始紧锣密鼓地准备再次起兵伐魏，他心中壮志未酬，仍渴望着能北伐中原，兴复汉室，常常在夜深人静时，对着地图沉思，谋划着下一次的出征，嘴里还时不时念叨着：“司马懿，下次定要让你见识见识我的厉害，可别吓得不敢出来哟。”