庞司令为了发泄对八路军的不满，将这36名八路军战士全部砍头，然后丢入一口枯井中。
二旅长向灰狼申请调集抗日第一军二方面军的大部队击溃山西日军的围剿。
可是当时第二方面军的部队都在各地与日军激战，另外一支主力部队正在策划北平天津的收复战，根本没有多余的兵力调动。
灰狼指示二旅长：模仿八路军，与日军主力打游击战。
二旅长于是将剩下的部队以团为单位分成三支，分散在山西太行山麓周围活动。
二旅的部队有金雕提供的情报支持，屡屡逃脱日伪军的围剿。
这一天，二旅长和旅部直属部队在太行山东路一个小村庄发现了前来的荡，并打秋风的伪24集团军一部和小股日军。
二旅长将战斗力低下的旅部后勤医疗部队留在太行山麓，他亲自带着旅直属营部队迅速出击，迅速消灭了这小股日军和部分伪军。
剩下被俘的伪军连长坦言，他们本来是抗日的南京政府军第24集团军，只是因为长官投了敌，他们才被迫投敌。
现在，山西省的日军敌强我弱，二旅长并不敢将这些伪军收留在身边。但也没有杀了这些伪军，只是缴了他们的械，让他们各自逃命。
收到情报的日军大部队赶过来围剿，二旅直属部队早已逃之夭夭。
二旅剩下的部队与山西八路军部队时而聚在一起，时而分散突围，度过了最艰难的一段时间。